ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 129.84 จุด ขณะ S&P500, Nasdaq ปิดลบ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ก.พ. 2566)--ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์ (17 ก.พ.) แต่ดัชนี S&P500 และดัชนี Nasdaq ปิดลบท่ามกลางการซื้อขายที่เป็นไปอย่างผันผวน เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีก หลังจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่สูงเกินคาด และบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดแสดงความเห็นสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 33,826.69 จุด เพิ่มขึ้น 129.84 จุด หรือ +0.39%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,079.09 จุด ลดลง 11.32 จุด หรือ -0.28% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,787.27 จุด ลดลง 68.56 จุด หรือ -0.58%
ในรอบสัปดาห์นี้ ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 0.1%, ดัชนี S&P500 ลดลง 0.3% และดัชนี Nasdaq บวก 0.6%
นับตั้งแต่ต้นปีนี้ ดัชนี S&P500 ปรับตัวขึ้นราว 6% แล้ว ขณะที่ดัชนี Nasdaq ดีดตัวขึ้นราว 13% หลังร่วงลงอย่างหนักในปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ดัชนี S&P500 ปรับตัวลงในวันศุกร์ โดยถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นไมโครซอฟท์และอินวิเดีย ขณะที่นักลงทุนวิตกว่า ภาวะเงินเฟ้อและเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ อาจทำให้เฟดต้องปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น
ภาวะการซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์กเป็นไปอย่างผันผวน หลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้บ่งชี้ว่าเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น, ตลาดแรงงานตึงตัว และการใช้จ่ายของผู้บริโภคฟื้นตัว ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป
โกลด์แมน แซคส์และแบงก์ ออฟ อเมริกาคาดว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 3 ครั้งในปีนี้ และปรับขึ้นครั้งละ 0.25%
ส่วนบรรดาเทรดเดอร์คาดว่า เฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 2 ครั้ง และคาดว่าอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะแตะระดับสูงสุดที่ 5.3% ภายในเดือนก.ค. ขณะที่เฟดพยายามที่จะลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจและลดเงินเฟ้อ
บรรดานักลงทุนวิตกเกี่ยวกับนโยบายการเงินของเฟด หลังนางมิเชล โบว์แมน ผู้ว่าการเฟดกล่าวว่า เฟดจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปจนกว่าจะมีความคืบหน้าในการจัดการกับเงินเฟ้อ
ด้านนายโธมัส บาร์กิ้น ประธานเฟดสาขาริชมอนด์ระบุว่า เฟดยังจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป แต่อาจปรับขึ้นในอัตรา 0.25%
ดัชนี Cboe Volatility ซึ่งวัดความวิตกของนักลงทุนนั้น ปรับตัวอยู่เหนือระดับ 20 จุดเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน
หุ้น 6 กลุ่มใน 11 กลุ่มของดัชนี S&P 500 ปิดบวก โดยกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้น 1.29% และหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภค บวก 1%
ส่วนหุ้นกลุ่มพลังงานร่วงลง 3.65% โดยหุ้นเอ็กซอน โมบิล ดิ่งลง 3.8%
หุ้นไมโครซอฟท์ คอร์ป ร่วงลง 1.6% และหุ้นอินวิเดีย ร่วง 2.8% ซึ่งถ่วงดัชนี S&P500 ลงมากที่สุด ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน
หุ้นโมเดอร์นา ร่วงลง 3.3% หลังการทดลองวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด RNA ให้ผลการวิจัยที่เป็นไปอย่างไร้ทิศทาง
หุ้นเดียร์ แอนด์ โค บริษัทผลิตอุปกรณ์เกษตรรายใหญ่ที่สุดของโลก พุ่งขึ้น 7.5% หลังปรับเพิ่มผลกำไรทั้งปี และเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสที่ดีเกินคาด
หุ้นเหมืองลิเธียม อาทิ ลิเวนต์ คอร์ป, อัลเบมาร์ล คอร์ป และเพียดมอนต์ ลิเธียม ร่วงลงราว 10-12% เนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับราคาลิเธียมที่อ่อนแอลงในจีน
หุ้นเทสลา พุ่งขึ้น 3.10% และเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุดในดัชนี S&P500
สำหรับปริมาณการซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์กค่อนข้างเบาบางในวันศุกร์ ขณะที่ตลาดจะปิดทำการในวันจันทร์ (20 ก.พ.) เนื่องในวันประธานาธิบดีสหรัฐ
โดย กัลยาณี ชีวะพานิช
ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดร่วง 2.15 ดอลลาร์ วิตกดอกเบี้ยแพงกระทบดีมานด์
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ก.พ. 2566)--สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันศุกร์ (17 ก.พ.) เป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน โดยตลาดได้รับแรงกดดันจากความวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ หลังเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ต่างสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค. ร่วงลง 2.15 ดอลลาร์ หรือ 2.74% ปิดที่ 76.34 ดอลลาร์/บาร์เรล และร่วงลง 4.2% ในรอบสัปดาห์นี้
ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนเม.ย. ร่วงลง 2.14 ดอลลาร์ หรือ 2.51% ปิดที่ 83 ดอลลาร์/บาร์เรล และร่วงลง 3.9% ในรอบสัปดาห์นี้
ราคาน้ำมันทรุดตัวลง หลังจากการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดได้ทำลายความหวังที่ว่า เฟดอาจจะยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น
นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่า เขาไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.50% ในการประชุมเดือนมี.ค. และระบุว่า จะเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานในการควบคุมเงินเฟ้อ
ส่วนนางลอเร็ตตา เมสเตอร์ ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์กล่าวว่า เฟดต้องเตรียมพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป หากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับที่สูงมาก
บรรดานักลงทุนวิตกว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนานกว่าที่คาดไว้ หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาด และตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง
โกลด์แมน แซคส์ออกรายงานคาดการณ์ว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% อีก 3 ครั้งในปีนี้ สู่ระดับสูงสุดที่ 5.25-5.50%
โดย กัลยาณี ชีวะพานิช
ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดลบ $1.6 เหตุดอลลาร์แข็งค่า-บอนด์ยีลด์เพิ่มกดดันราคา
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ก.พ. 2566)--สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันศุกร์ (17 ก.พ.) เนื่องจากการแข็งค่าของดอลลาร์และการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรถ่วงราคาทองลง ขณะที่บรรดาเทรดเดอร์คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนเม.ย. ลดลง 1.6 ดอลลาร์ หรือ 0.09% ปิดที่ 1,850.2 ดอลลาร์/ออนซ์ และร่วงลง 1.3% ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน
สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้น 0.5 เซนต์ หรือ 0.02% ปิดที่ 21.715 ดอลลาร์/ออนซ์
สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนเม.ย. ลดลง 9.6 ดอลลาร์ หรือ 1.03% ปิดที่ 921.4 ดอลลาร์/ออนซ์
สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนมี.ค. ลดลง 33.20 ดอลลาร์ หรือ 2.2% ปิดที่ 1,492.50 ดอลลาร์/ออนซ์
ดอลลาร์ที่แข็งค่าจะลดความน่าดึงดูดของทอง โดยทำให้สัญญาทองมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่น ๆ ขณะที่การดีดตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจะเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย
นักลงทุนวิตกว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนานกว่าที่คาดไว้ หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาด และตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง
โกลด์แมน แซคส์คาดการณ์ว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% อีก 3 ครั้งในปีนี้ สู่ระดับสูงสุดที่ 5.25-5.50%
รายงานดังกล่าวสอดคล้องกับ FedWatch Tool ของ CME Group ซึ่งบ่งชี้ว่า นักลงทุนคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมี.ค., พ.ค. และมิ.ย. ครั้งละ 0.25% สู่ระดับสูงสุดที่ 5.25-5.50% และคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับดังกล่าว ก่อนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนธ.ค.
ด้านนายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ กล่าวสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมเดือนมี.ค.
บรรดานักลงทุนจะยังคงจับตาถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด รวมทั้งการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดประจำวันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ.ในสัปดาห์หน้า เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด
โดย กัลยาณี ชีวะพานิช
